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转售业务对基础运营商带来的机会与威胁

CNMO 【原创】 作者:高柯娇,章霞 2013-12-26 15:32
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一、电信、联通确定转售业务合作伙伴,明确具体合作方式

  渠道和细分市场成为电信运营商选择转售业务合作伙伴的主要标准

  对转售业务申请企业,中国电信的接口部门为公众客户部,中国联通的接口部门起初为监管部,后来改为市场销售部。可以看出,电信、联通始终将转售企业视作渠道合作伙伴。

  最终,电信、联通分别上报了14、16家企业到工信部,这些企业仍需工信部核准发放牌照后,到准备开展业务地区的省通管局去备案,才能正式开展运营。

  从名单可以看出,重合的企业均为渠道商,分为三类:

  传统手机厂商:迪信通、乐语、天音、爱施德、话机世界

  综合渠道商:苏宁、国美

  电商:京东、万网在线(阿里)

  除此以外,电信、联通均选择了专注某一细分行业的信息化企业与增值业务厂商拓展政企市场与大市场业务。其中,电信选择的政企合作伙伴业务均与自身业务形成差异竞争,例如:畅捷通(用友)主要提供财务一体化产品;分享在线、三五互联、长江时代则分别在金融行业、中小企业及航运行业有成熟的产品体系及丰富的客户资源。

  电信更注重把蛋糕做好,而联通更注重把蛋糕做大

  中国电信依据转售企业移动出帐用户的平均ARPU确定,用户平均ARPU(单个用户每月缴费值)越高,移动转售业务合作伙伴拿到的分成越多。

  中国联通对转售企业的结算价格(不含税价格)依据每年移动转售企业的收入规模确定,移动转售业务合作伙伴收入越高,则拿到的分成越高。

  在此政策引导下,电信的转售业务合作伙伴将更愿意发展高质量客户,而联通的转售业务合作伙伴则可能通过薄利多销的方式,扩大收入规模。

  联通对移动转售企业开放了更多环节

  电信采用的是套餐转售模式:电信向转售企业提供套餐,转售可在电信套餐的基础上叠加自身产品或服务;品牌方面,可以跟中国电信联合品牌,也可以自行使用独立品牌;服务方面,中国电信与转售企业将进行区隔,各自独立承担责任;另外,电信要求转售商租用其计费系统。

  联通采用的是资源池模式:联通将语音、流量、短信等基础资源批发给转售商,转售商自己去打包产品、销售。另外,联通不能出租系统给转售商。

转售业务对基础运营商带来的机会与威胁

二、相对基础运营商,转售企业拥有渠道、细分市场两方面的核心优势

  总体来看,转售企业往往拥有区别于基础运营商的核心优势:

  传统手机渠道商有广阔的分销渠道和较运营商更低的终端成本

  电商拥有相对低成本的运作经验和丰富的营销经验

  聚焦行业或客户的信息化厂商拥有个性化、完善的产品体系和稳定的客户群体

  同时,转售企业能更好的聚焦细分市场

  基础运营商服务成本、管理成本、营销成本均相对较高,在业务推广上需要注重规模效应,很难将各个细分市场进行逐一深挖。

  相比而言,体量相对较小的转售企业具有更灵活的试错机制和产品创新体制,在没有电信行业思维定式和历史包袱的背景下,可从技术、产品、用户体验、商业模式等方面出发,改善移动转售业务,使其更贴近用户需求。

三、渠道把控型企业直接面对客户换机的契机,可能产生较大影响

  从国外发展情况来看,虚拟运营商会抢夺一部分市场份额,截至2012年,在一些虚拟运营商较多,开放程度较高的欧洲和北美等发达地区,虚拟运营商的市场规模占整体市场份额可达到7%-10%,而其他市场的规模较小,以香港为例,其虚拟运营商(MVNO)一直维持在6.2—7.3%之间上下徘徊(见下图)。从ARPU角度来看,虚拟运营商多利用自有渠道,以较低的价格吸引价格敏感型、品牌认知不强的客户,因此ARPU值相对较低。

转售业务对基础运营商带来的机会与威胁
数据来源:香港通讯事物管理局OFCA

  但国内情况与国外情况有一定的差异,国外客户在换机时往往习惯于到运营商处购买合约机,在此种客户终端购买习惯下,运营商可通过终端补贴黏住大部分的用户。但从国内情况看,如国美、苏宁等手机渠道商占据了手机销售较大的市场份额,运营商合约机销售所占市场份额,相对较低。此时,当传统手机渠道商向虚拟运营商转型后,则能够通过客户换机的契机,通过合约终端对运营商的客户进行挖转。因此,国内转售企业为市场带来的影响可能会较欧美等地区更为明显。

四、细分市场类售企业影响力相对较小

  目前全球最大的虚拟运营商通过一站式融合服务获得了较好的发展

  目前,全球最大的虚拟运营商Virgin Mobile通过与Virgin Atlantic航空、Virgin  Sun旅游以Virgin V2音乐品牌合作,实现交叉销售和向上销售。一旦成为Virgin Mobile的客户,就可以通过电话,享受到诸如购物、旅游、订票与客房预定等多种服务。在Virgin Mobile上预定维珍集团提供的旅游服务可以享受10%的优惠,通过手机还可以优惠价格购买和租借Virgin唱片零售店的录像带和DVD。

  但国内将一站式融合服务作为核心竞争力的细分市场型企业影响力相对较小

  国内将一站式融合服务作为核心竞争力的企业主要为细分市场型转售企业。该类型企业主要可分为有两类:一类是企业信息化企业如畅捷通(用友)、三五互联。另一类是面向大众市场的增值服务提供商,如朗玛信息、北纬通信等。这两类企业均可能采取Virgin Mobile的发展模式,将转售业务与现有业务形成一站式融合,通过深入的服务获取客户,黏住客户,但是此类转售企业自身用户数并未达到较高的程度,且参与到转售业务中的此类企业数量也较为有限,预计不会对市场产生较大影响。

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