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4G发牌一周年记:上下游产业链重大变革

CNMO 【原创】 作者:沈唱唱 2014-12-05 10:44
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  此前的文章中,我们已经为大家解读了4G发展元年终端行业和运营商市场格局的变化。当然,4G的发展对整个移动通信产业链来讲是牵一发而动全身的,其带来的变化也不止停留在运营商与手机终端厂商的层面,其中一方的格局变动也将引发另一方或主动或被动的策略调整。对于处在产业链上游的芯片厂商以及下游的渠道来说,进入4G时代之后,其所面临的状况与3G时代相比也有很大的不同。


三大渠道结构重排

  渠道在今年发生大的转变,直接催化剂是运营商取消3G补贴以及4G补贴大幅下调。以往依靠运营商渠道的“中华酷联”被迫减少对补贴的依赖,向公开市场以及电商发力,而运营商渠道则转而成为其销售4G千元手机终端、扩展4G市场的途径。表现最为明显的国产手机厂商酷派,今年年初正式发布面向电商渠道的大神品牌,近期又宣布投资10亿元联合渠道与经销商合资组建全新品牌ivvi,面向公开渠道,运营商渠道主要销售千元级4G手机。

4G发牌一周年记:上下游产业链重大变革
酷派发布ivvi品牌

  运营商渠道重要性减弱的同时,公开渠道与电商渠道迎来更多的增长机会。在3G时代,公开渠道在一定程度上被OPPOvivo等厂商牢牢掌握着优势,尤其在我国的三四线城市,这种优势更为明显。而相比之下,中华酷联在公开渠道的份额较少。但今年的突出表现是,传统的中华酷联等大厂商纷纷将目光转向公开市场,投入更多成本和精力在门店和品牌的建设上。联想此前就曾表示,公开市场是其未来战略调整的重点,在该渠道的布局范围也将直接延伸到乡村一级。

  而电商渠道的重要性也在不断提升。事实上,电商渠道的崛起并不是2014年才有的新现象。互联网的快速发展以及小米等互联网手机厂商的壮大,都促使电商成为不能被人们忽视的渠道资源,而其本身扁平化的运作方式和较低的成本投入也使手机厂商的转型成为可能。运营商补贴的降低,间接使得电商渠道份额在短期内迅速增长。

  2014年一年中,在电商平台较为活跃的几大品牌——荣耀、大神、努比亚等等,利用互联网的宣传渠道,快速在消费者的心目中建立品牌形象,加上产品本身良好的品质,其市场推广的效率相对较高。不过随着手机厂商电商品牌不断增加以及宣传营销规模日趋扩大,电商渠道未来也将成为各品牌竞争最为激烈的战场。


供应链未来或打破高通独大局面

  我国从3G向4G的转变也引发了产业链上游供应链领域大的变革:2014年很长一段时间内高通在国内4G市场中遥遥领先;联发科在3G时代成功实现了“逆袭”,但4G发展之初其市场优势又被高通取代; Marvell等势力略弱的芯片厂商反应积极但步伐略缓;而以华为海思为代表的新兴芯片厂商借助4G发展,正在凸显其隐藏的实力。

  在3G时代,联发科依靠布局中低端手机市场的策略以及产品的快速迭代迅速在众多芯片供应商的争夺中突围而出,在4G发牌之前也在市场中占据一定的优势地位。但是去年12月份4G正式发牌之后,国产手机厂商几乎全部将重点转向4G手机的研发,加上国内主要手机厂商在年初提升4G手机出货预期,对于联发科造成了不小的打击,其苦苦赢来的领先地位也被高通反超。直到今年7月份,联发科才开始陆续推出多款4G芯片。

4G发牌一周年记:上下游产业链重大变革

  而在联发科向4G艰难转型的同时,作为LTE技术基频芯片的领先供应商,高通则迅速在中国手机市场展开布局,在2014年上半年已经占据了中国手机市场近八成的份额。高通近两年对于中国市场给予了越来越的的关注,去年年底推出首款64位骁龙410处理器,主打国内4G千元级手机市场,集成了很多专为满足中国市场需求的特性。尽管同期芯片市场中还有Marvell、华为海思等厂商的产品,但高通强大的技术积累以及针对中国的策略倾斜保证其在4G市场中的地位无人可撼动。不过今年高通受到中国政府的反垄断调查,对其在国内4G芯片市场上的领先地位产生了一定影响。

  今年年初,Marvell是除高通之外能够提供4G SoC解决方案的另外一家芯片供应商。在早期中国移动采集的4G终端之中,采用Marvell芯片的4G手机也占据一定的份额。不过与高通相比,Marvell虽然对4G发展做出响应,但在今年的4G手机市场中却并未取得明显进展。Marvell在进军4G手机之前便确定了主打千元级4G市场的策略,并于去年发布了支持4G LTE的首款四核LTE单芯片,应用于酷派、联想、海信等品牌的手机终端之上。但随后的几个月内Marvell却迟迟没有动作,也错过了扩展其4G市场份额的最佳时机。

  除以上提到的三个颇具代表性的芯片供应商之外,还有一个芯片厂商我们不能不提,那就是华为海思。华为海思在近两年推出的芯片产品很多都走在国际技术的前列,在某些核心技术支持上也并不逊于美国高通。华为今年发布的Ascend P7等多款4G手机就采用了自家的海思麒麟处理器。但目前为止,海思芯片依然难以形成大规模批量出货,很难应用在其他品牌的手机上;同时华为海思在行业中依旧属于一个新的品牌,想要成为同高通匹敌的芯片巨头依然还有很长的路要走。

4G发牌一周年记:上下游产业链重大变革
华为发布海思麒麟620首款64位八核处理器

  但有利的趋势是,除华为之外,其他的国产手机厂商也开始在芯片领域展开布局,中兴旗下的wisefone LTE基带芯片已经应用于MIFI、数据卡和手机中。在4G产业迅猛发展的情况下,未来众多芯片厂商的崛起也可能打破高通独大的局面。

4G之下 走向国际化的契机和挑战

  国际化对于任何一个领域来讲都是大趋势,手机行业当然也不例外。而中国国际地位的提高,反映在手机行业中则是国产手机厂商在全球上的迅速崛起,我国4G的发展在很大程度上恰恰加速了这种崛起。这一点,笔者在《4G元年终端行业:国产手机厂商格局生变》一文中已经有所提及。

  当然,国产手机厂商享受4G发展红利、向全球拓展的同时,也将面临“专利”这一老生常谈的问题。由于长期以来,国内在知识产权问题上的法律环境相对宽松,国产手机厂商之间的侵权行为并未得到规范。在这种情况下,虽然国产手机厂商能够与国际品牌站在同一起跑线上竞争,但在知识产权储备上却依旧处于劣势。在国内,国家能够对于本土厂商给予必要的保护,但一旦来到国际市场上,中国的手机厂商将面临很大考验。因此,国产手机厂商在进军国际的同时,首先要“修炼”好自己在技术、产品等多方面的实力,才能应对未来更加残酷的国际竞争。

4G发牌一周年记:上下游产业链重大变革

  最后就LTE的全球发展趋势而言,无论从技术角度还是产业链支持的角度,中国4G的发展对于促进国际TDD LTE与FDD LTE融合发展的进程也将起到很大作用。随着用户数量与数据业务需求激增,FDD LTE已经出现频谱资源紧张、容量不足等问题,而TD-LTE更优于数据热点容量的吸收,TD-LTE网络部署在一定程度上能够缓解FDD LTE资源紧张的局面。

  从全球产业链来看,中国主推TD-LTE网络也促使国内与国际的终端厂商更倾向于支持五模的4G设备,同时高通等芯片厂商也加大对TD-LTE的供应链支持,TD-LTE与FDD LTE融合发展在产业链方面的支持正在逐步完善。今年6月,工信部向中国联通与中国电信发放了FDD试运营牌照,国内LTE混合组网试验开始小范围展开。未来FDD LTE牌照正式发放之后,国内LTE混合组网的探索将进一步扩展,而中国对于国际的重要性与日俱增,TD-LTE与FDD LTE融合组网最终将为国际通信行业的发展年带来新的契机。

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